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伊豆、下田港に黒船が来航した際に当時１７歳であった器量よしの芸者のお吉がハリスの目にとまった。下田奉行支配組頭の伊佐新次郎がお吉と別れてくれと、恋人で大工の鶴松に懇願する。その代償に鶴松に名字、帯刀を与えるという。鶴松は出世を選び、お吉と別れる。鶴松に裏切られ、失望したお吉は命を絶とうとした時に伊佐新次郎に止められ、死ぬ気であらば日本のためにハリスのもとへ行ってくれと説き伏せる。覚悟を決めたお吉は滞在中のハリスのもとへと通い続けた。